Deuda: el Gobierno presenta la propuesta a los acreedores

Fernández y Guzmán buscarán hoy una quita importante en el canje de bonos

En el marco de la reestructuración de la deuda pública, el gobierno nacional realizará hoy la presentación formal de la oferta del canje de bonos a los tenedores de títulos en dólares emitidos bajo ley extranjera. La propuesta será realizada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de una videoconferencia pautada para las 16.

En la previa de la inminente oferta a los bonistas, el Palacio de Hacienda envió ayer a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) una declaración para emitir bonos y cupones por US$ 20.000 millones. Este nuevo registro se suma a la solicitud presentada semanas atrás para colocar US$ 30.500 millones por lo que la emisión final podría alcanzar los US$ 50.500 millones. Cabe recordar que, el Gobierno había aprobado, mediante un decreto, la renegociación por US$ 68.800 millones.

El texto presentado establece que la operación de canje que se propondrá a los bonistas es inminente, dado que aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta al público es “después de que esta declaración de registro entre en vigencia”. “La República Argentina puede ofrecer y vender sus valores, incluidos sus valores de deuda, en cantidades, a precios y en los términos que se determinarán en el momento de la venta y se proporcionarán en suplementos a este prospecto”, detalló la presentación.

El documento expuso una descripción general de los títulos y garantías de deuda que el país puede ofrecer en la operación, en virtud del contrato de los bonos emitidos en 2005 y los concretados a partir de 2016, que serán los títulos a canjear. Según trascendió, la propuesta que ofrecerá el Estado argentino será agresiva, en línea con lo aconsejado por el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), que indicó que la deuda nacional debía tener una quita considerable para volverse sostenible.

Entre las condiciones que impondría el gabinete económico en la primera oferta se encuentra que los títulos se paguen entre 38 y 40 centavos por cada dólar, lo que significa una quita del 60%. A su vez, pretenderán la prórroga del abono de intereses por cuatro años y que, a partir de 2024, se pague un interés de 1%, el cual subiría 0,5% por año, hasta llegar al interés máximo de la oferta que es 4,50%. Por último, exigirán que se exima al Estado de la amortización del capital hasta 2025.

Piden posponer el pago al Club de París
El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó formalmente al Club de París la postergación por un año del pago de US$ 2.100 millones que vence en mayo próximo. El pedido se produjo el pasado 13 de marzo, cuando el encargado de la cartera económica giró una carta a los miembros de ese Club “expresando la decisión de la República de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento del próximo 5 de mayo de 2020, de acuerdo con los términos que la República alcanzó el 29 de mayo de 2014”.

Además, Guzmán planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países hace ya seis años. Esta información surgió de un segundo documento enviado ayer a la Comisión Nacional de Valores estadounidense, que es un anexo al formulario 18-k donde el gobierno argentino, como aspirante a emisor en dicho país, mantiene informado al organismo regulador norteamericano sobre las principales variables económicas.

El escrito enviado a la SEC señala que el país está en “relaciones constructivas con el Fondo Monetario Internacional”. 

 
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