El gobierno provincial ultima los detalles para presentar en el corto plazo una mejora de su propuesta para reestructurar tres bonos de su deuda pública, que en conjunto suma 1.685 millones de dólares. Se tratará entonces de la quinta oferta desde el 11 de septiembre pasado, cuando arrancó con una tasa del 1% en los años pospandemia (2021 y 2022) que son los que la Provincia sostiene que llevará la recuperación posCovid. Como se recordará, el 28 de diciembre era la fecha que el gobierno de Córdoba había autoimpuesto a los acreedores para aceptar la cuarta propuesta de reestructuración de deuda: 1.685 millones de dólares en tres bonos, con vencimiento en 2021, 2024 y 2027. Pero la oferta, presentada hace una semana, fue rechazada a las 24 horas.
En su carta de rechazo, el comité de bonistas Bondholder sostuvo que la oferta es una propuesta unilateral de la Provincia y no el producto de negociaciones de buena fe”. Insistieron en que no refleja la solvencia fundamental de la Provincia ni su verdadera capacidad de pago a mediano plazo”; y aseguran que las obras de infraestructura que se financiaron al tomar la deuda harán que la Provincia salga mejor de esta grave situación generada por la pandemia”. Ahora, es la administración de Juan Schiaretti la que deberá acercar una nueva oferta: la discusión está enfocada en los intereses que se pagarán durante los años 2021 y 2022. La Provincia arrancó ofreciendo 1%, luego mejoró a 1,25; después a 2,5 y ahora, 2,75% para el 2021 y 4,25% para el 2022.
Los bonistas pretenden bajar del 7,125% original al 5 en la pos pandemia y desde 2023, 7,125%. En tanto, el 9 de enero se cumplirán los 30 días de gracia con los que cuenta la Provincia hasta confirmar o remediar el default que se produjo el 9 de diciembre, cuando no se pagó un cupón de intereses por 25 millones de dólares. Una opción que se baraja es pagar los 25 millones, pero dejarlos indisponibles, como un gesto de voluntad de seguir negociando. Otra es pagar, pero ajustado a la oferta que pretende que le acepten a la Provincia. Mientras tanto, la deuda sigue en alza, impulsada fundamentalmente por el incremento del dólar. En octubre, según publicó el Ministerio de Finanzas, el stock trepó hasta los 218.088 millones, casi 5.000 millones más que en el mes previo. Se trata de una suba del 2,32% en 30 días explicada por el aumento del dólar oficial.