Metrogas refinanció su deuda y avanza en el camino hacia su venta
La distribuidora de gas obtuvo un préstamo sindicado por más de $88.000 millones para cancelar compromisos financieros y preparar la salida de YPF de su capital accionario.
La empresa Metrogas, principal distribuidora de gas natural del país, anunció que logró refinanciar parte de su deuda mediante un préstamo sindicado de $88.770 millones otorgado por los bancos ICBC y Galicia. La operación forma parte de un proceso de saneamiento financiero que allana el camino para que YPF, accionista mayoritario, concrete la venta de su participación en la compañía.
Con estos fondos, Metrogas saldará obligaciones pendientes con ICBC y Banco Macro —correspondientes a un crédito original de US$250 millones tomado en 2018—, así como deudas comerciales con Energía Argentina (Enarsa) y con la propia YPF. Desde 2020, la compañía había iniciado un proceso de pesificación de esa deuda con el objetivo de adecuar sus pasivos a la moneda de sus ingresos.
El préstamo deberá devolverse en nueve cuotas trimestrales hasta noviembre de 2027, con una tasa de interés del 66% nominal anual (90% efectiva). En paralelo, la empresa ya abonó a YPF $33.000 millones en efectivo y prevé cancelar el resto en octubre. Con Enarsa, en tanto, acordó el pago del 50% de la deuda al contado y el saldo a 26 meses, bajo un esquema de amortización creciente.
La distribuidora, cuya concesión vence en diciembre de 2027 pero con posibilidad de prórroga hasta 2047, se encuentra en un proceso de revisión regulatoria. En ese contexto, la reestructuración financiera se interpreta como un paso clave para la futura desinversión de YPF en el sector.
La empresa Metrogas, principal distribuidora de gas natural del país, anunció que logró refinanciar parte de su deuda mediante un préstamo sindicado de $88.770 millones otorgado por los bancos ICBC y Galicia. La operación forma parte de un proceso de saneamiento financiero que allana el camino para que YPF, accionista mayoritario, concrete la venta de su participación en la compañía.
Con estos fondos, Metrogas saldará obligaciones pendientes con ICBC y Banco Macro, correspondientes a un crédito original de US$250 millones tomado en 2018, así como deudas comerciales con Energía Argentina (Enarsa) y con la propia YPF. Desde 2020, la compañía había iniciado un proceso de pesificación de esa deuda con el objetivo de adecuar sus pasivos a la moneda de sus ingresos.
El préstamo deberá devolverse en nueve cuotas trimestrales hasta noviembre de 2027, con una tasa de interés del 66% nominal anual (90% efectiva). En paralelo, la empresa ya abonó a YPF $33.000 millones en efectivo y prevé cancelar el resto en octubre. Con Enarsa, en tanto, acordó el pago del 50% de la deuda al contado y el saldo a 26 meses, bajo un esquema de amortización creciente.
La distribuidora, cuya concesión vence en diciembre de 2027 pero con posibilidad de prórroga hasta 2047, se encuentra en un proceso de revisión regulatoria. En ese contexto, la reestructuración financiera se interpreta como un paso clave para la futura desinversión de YPF en el sector.
