El Gobierno de Córdoba destacó ayer la exitosa colocación en el mercado de capitales de los títulos de deuda clase 4 por un monto total de $ 120.000 millones en la segunda emisión dentro del programa de financiamiento para el año en curso. Los fondos obtenidos financiarán la inversión en obras de infraestructura, siendo éste el destino exclusivo de la emisión.
Según se informó en un comunicado, la licitación se realizó en dos clases, los títulos de deuda clase 3 (título a tasa Badlar) y clase 4 (título con ajuste de capital CER), por un monto total de $ 80.000 millones. Durante la rueda de licitación se recibieron órdenes cercanas a los $ 170.000 millones entre las dos clases ofrecidas.
Debido a las muy buenas condiciones logradas, la Provincia decidió hacer uso de la posibilidad de ampliar la emisión hasta los $ 120.000 millones.
La totalidad del monto fue adjudicado en los títulos de deuda clase 4, los cuales tienen un plazo de 36 meses y el capital se ajusta por el índice CER. Estos títulos devengan una tasa de 975 puntos básicos, cupón que fue licitado durante la negociación y representa un margen favorable, apenas por encima de instrumentos soberanos comparables, motivo por el cual se eligió concentrar la emisión en ellos.
Los intereses serán pagados en forma semestral y el capital se amortizará en dos cuotas, la primera por el 25% en el 30vo mes y el 75% restante al vencimiento.