El Ministerio de Economía logró canjear ayer títulos deuda por dos billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre, con una participación de 85%, a través de la colocación de «bonos dual» con los que pospuso esos pagos para 2023 y que le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses.
Así lo informó la cartera que dirige Sergio Massa a través de un comunicado en el que dio cuenta que el interés inversor quedó reflejado en las 1.233 ofertas recibidas por US$ 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de dos billones de pesos.
El interés por estos bonos duales es que al momento de su vencimiento, el tenedor puede elegir si quiere que se lo ajuste por la variación del índice de precios minoristas, o por la del dólar. El Tesoro debía afrontar vencimientos por 615.862 millones de pesos este mes, otros dos billones 123.801 millones en agosto, y 807.068 millones en octubre.
«Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a 115.318 millones en este mes, a 209.337 millones para el siguiente, y 155.336 millones en octubre», agregó la información oficial.
La nota de la cartera económica destacó que «el 83% de los vencimientos proyectados para octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre del 2023. Es decir, se adjudicaron 651.862 millones post (elecciones) PASO».
«El resultado fue exitoso», aseguró Massa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en referencia al canje de los títulos. «Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023», señaló el ministro de Economía.
Y concluyó: «Despejar los vencimientos nos posibilita trabajar de manera más ordenada sobre los recursos y gastos que tenemos para administrar las cuentas públicas, además de dar certidumbre a la economía doméstica. Agradezco el enorme trabajo del equipo de Finanzas».
Economía ofreció un Bono Dual con vencimiento a junio del 2023 y entregar a cambio Letras del Tesoro ajustadas por inflación (CER), u otra a tasa variable más 14%, ambas pagaderas el 16 de agosto, o una tercera a Descuento pero con vencimiento el 31 de este mes.
La segunda opción es otro Bono Dual con vencimiento en julio del 2023 y los títulos a entregar fueron un Bono Ajustado por CER, más 1,3% con vencimiento el 20 de septiembre, y una Letra del Tesoro a descuento, y pagadera el 30 de septiembre.
La tercera es otro Bono Dual pero con vencimiento el 30 de septiembre del año próximo y por él se pudieron canjear las Letras del Tesoro, con CER y a descuento que se deben pagar el 21 de octubre, y las Letras del Tesoro a Descuento con cierre el 31 de octubre.
La semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, había adelantado que este canje ya contaba «con un nivel de adhesión del 60%», presumiblemente, de títulos que estaban en manos de entidades y bancos oficiales.
Esta operación de canje se suma al pago de 10.000 millones de pesos que hizo ayer el ministerio de Economía en concepto de Adelantos Transitorios al Banco Central (BCRA), para ir reduciendo la deuda que mantiene con la autoridad monetaria.
La medida había sido anticipada el miércoles último por Massa, quien sostuvo que se trata de un «camino de cancelación que se procurará continuar» ya que el objetivo del Gobierno «es no pedir más plata de emisión para financiar al tesoro al Banco Central».
«Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado», había asegurado Massa en una conferencia de prensa que brindó en el Ministerio de Economía.
