Se trata del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, que posee más del 50% de los cupones de Córdoba. En un comunicado, Ad Hoc rechazó de manera enérgica” la propuesta para la restructuración presentada por el Centro Cívico para las acreencias de 1.685 millones de dólares por considerar que los términos propuestos en la solicitud de consentimiento no reflejan la verdadera capacidad de pago de la Provincia”.
Para el Grupo resulta decepcionante el hecho de que la Provincia haya anunciado unos términos de reestructuración que no fueron producto de negociaciones constructivas y de buena fe entre las partes”, indicaron los tenedores de títulos de deuda, que incluso dejaron trascender cierta sorpresa por la propuesta, toda vez que Córdoba mostró un intachable historial de repagos”.A la fecha, (Córdoba) ha gozado de buena reputación por su disciplina financiera y el buen manejo de la deuda. El intachable historial de repagos de la deuda internacional de la Provincia debería facilitar la renovación del acceso al mercado en el momento en que logre un acuerdo de reestructuración consensuado con los tenedores de bonos”.
En el escrito también se da cuenta que las partes tuvieron conversaciones la semana pasadas, bajo un acuerdo de no divulgación lo que derivó en que el Grupo presentara una propuesta de reestructuración”. El pasado viernes, la Provincia presentó nueva propuesta para renegociar tres de los bonos emitidos bajo ley extranjera, que en total suman unos 1.685 millones de dólares. Un dato no menor es que la mitad de esos fondos, debe abonarse en mayor de 2021, lo que le agrega más a la complejidad de la cuestión.
Alivio para el frente económico municipal
Por contrapartida, la gestión de Martín Llaryora logró descomprimir el principal frente económico de su gestión al confirmar la reestructuración de la deuda por 150 millones de dólares. La oferta obtuvo la aceptación del 83,79% de los tenedores de su bono de deuda internacional emitido bajo legislación de Nueva York, para la reestructuración de los cupones de interés y plazos de amortización del mismo”, indicaron desde el Palacio 6 de Julio.
Según se explicó, los nuevos términos y condiciones del título implican para el municipio una baja aproximada del 24% de la tasa de interés de los bonos. Los cupones, que originalmente ascendían al 7,875% fueron reducidos para el año 2021 al 2,125%, y luego irán creciendo de manera paulatina para llegar al 5,9% promedio”, explicó Guillermo Acosta, secretario de Economía.
Por otro lado, también se estiran los plazos del pago. Así, se acordaron ocho cuotas iguales y semestrales que comienzan en 2024 hasta 2027, en lugar del convenio original, que contemplaba tres pagos anuales que comenzaban en 2022. Es un reconocimiento del mercado a las medidas que la gestión de Martín Llaryora adoptó en materia económica y del ordenamiento general de las cuentas del municipio”, sostuvo Acosta.
