Luego de la desgastante negociación llevada a cabo con los tenedores de los bonos PDCAR 2021, 2024 y 2027, cuya vencimiento total de 1.685 millones de dólares fue finalmente refinanciado días atrás tras cinco propuestas, la Provincia deberá afrontar hoy otro frente espinoso en materia de deuda en moneda extranjera.
Se trata de un cupón de más de 13 millones de dólares correspondiente a al otro gran préstamo solicitado por la actual administración, que es de unos 300 millones. El CO26, que vence en el año 2026 y no ingresó en la pasada negociación fue emitido en el año 2016 bajo legislación nacional, con la garantía de la coparticipación y con un interés del 7,125%.
En principio, la obligación será cubierta, según se desprende de la nota cursada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La provincia de Córdoba, en su carácter de emisor de títulos de deuda local… tiene el agrado de comunicar a los señores tenedores que el día 27 de enero de 2021 hará efectivo el pago, a través de Caja de Valores S.A, correspondiente al Décimo Séptimo Servicio” de la deuda, reza el texto que también detalla que la cifra total será de 13.382.813 dólares.
De ese monto, 9.375.000 millones corresponden a los pagos de capital, mientras que 4.007.813 millones serán cubiertos en concepto de interés. En el año 2016, Córdoba salió a los mercados de deuda y obtuvo un total de 725 millones de dólares. Una parte fue para rescatar un bono de 2017, mientras el resto se destinó a la realización de obras públicas como el anillo de la Circunvalación, gasoductos y acueductos troncales, entre otras.
De acuerdo a la letra chica del préstamo, todos los días 27 de los meses de enero, abril y julio hasta el año 2026, Córdoba debe hacer frente a vencimientos de capital y amortizaciones de manera variable.
Por otro lado, en tanto, Ministerio de Economía de la Nación autorizó la emisión de los bonos reestructurados de la deuda de Córdoba bajo jurisdicción de ley extranjera y desde el Ministerio de Finanzas de la Provincia se informó que, concretada esa emisión, ya se cumplieron todos los pasos legales de la reestructuración de los tres bonos por 1.685 millones de dólares. De esta manera, Córdoba quedó en condiciones de emitir los nuevos bonos refinanciados, que vencerán de manera escalonada entre 2023 y 2029 con un interés del 6,08%.
