Según se estableció, el objetivo de esta operación es obtener nuevos bonos al 2026 (respaldado este instrumento por exportaciones) con cupón de 8,5%, al 2029 con cupón del 8,5%, y 2033 con cupón del 7%.
Estas opciones no pagarán ni devengarán intereses hasta el 31 de diciembre de 2022 y, desde entonces, abonarán cupones de forma trimestral (2026) o semestral (2029 y 2033) a la tasa correspondiente.
La fecha de expiración temprana de la oferta es el 21 de enero, y la fecha de expiración tardía el 04 de febrero. Este nuevo programa busca ajustarse a la normativa del Banco Central, que obliga a las compañías a refinanciar parte de sus pasivos en moneda extranjera, que vencen en el primer trimestre de 2021. Además, como parte de su estrategia, YPF busca refinanciar vencimientos por US$ 413 millones previstos para el 23 de marzo próximo.
