viernes 10 de octubre
Suscribite al diario papel
Hoy Día Córdoba
Registrate al news gratuito
  • Inicio
  • Hoy Córdoba
  • Hoy País
  • Hoy Mundo
  • Análisis
  • Política
  • Economía y Negocios
  • Sucesos
  • Deportes
 
Sin resultados
Ver todos los resultados
 
  • Inicio
  • Hoy Córdoba
  • Hoy País
  • Hoy Mundo
  • Análisis
  • Política
  • Economía y Negocios
  • Sucesos
  • Deportes
Sin resultados
Ver todos los resultados
 
Hoy Día Córdoba
Inicio Economía y Negocios
Canje de bonos 2021

YPF obtuvo 60% de adhesión y evitó el default

La petrolera anunció hoy que cerró "exitosamente" su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto, que vence en marzo de este año

Hoy Dia Córdoba Por Hoy Dia Córdoba
11 de febrero de 2021
YPF obtuvo 60% de adhesión y evitó el default

YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, informó esta mañana la petrolera.

La empresa destacó que la operación «concluyó «exitosamente», ya que obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores de la totalidad de los bonos a reestructurar.
Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

Con este resultado, la compañía destacó que logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de divisas conseguido para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo de este año.

«El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás», resaltó YPF, en un comunicado. 

Fuentes del Banco Central aseguraron que la reestructuración de deuda que logró la compañía permitirá que este mismo jueves pueda acceder al mercado oficial de cambios para realizar pagos de vencimientos.

Desde septiembre del año pasado, la autoridad monetaria restringió el giro de dólares a las empresas para pagar sus deudas, decisión que obligó a YPF a reestructurar sus bonos.

Durante el último fin de semana, la empresa había presentado su cuarta y última oferta de canje de deuda: el lunes, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de la compañía, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptó los términos de esa nueva propuesta y se allanó el camino para cerrar el proceso.

Según la oferta, por cada US$ 1.000 de los Bonos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

Al apoyar la propuesta, los bonistas expresaron que ahora existía «una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que se proporcionará a la compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021».

La empresa había decidido extender hasta este miércoles inclusive el plazo de la oferta de canje -vigente desde el mes pasado- para posibilitar que ingrese la mayoría de los acreedores y reestructurar una deuda global de más de US$ 6.200 millones.

Este jueves, destacó que «concluye exitosamente» su canje de deuda y garantizó que se podrán liberar recursos a actividades productivas.

Registrate al Newsletter Gratuito de Hoy Día Córdoba Registrate al Newsletter Gratuito de Hoy Día Córdoba Registrate al Newsletter Gratuito de Hoy Día Córdoba
Compartir en WhatsAppCompartir en FacebookCompartir en Twitter

Noticias relacionadas

Tras el anuncio de Bessent, el dólar se estabilizó en $1.450
Economía y Negocios

Cotizaciones. Tras el anuncio de Bessent, el dólar se estabilizó en $1.450

9 de octubre de 2025
Medidas excepcionales de EE.UU.: Washington confirma Swap de US$20.000 millones y compra directa de pesos argentinos
Economía y Negocios

Acuerdo. Medidas excepcionales de EE.UU.: Washington confirma Swap de US$20.000 millones y compra directa de pesos argentinos

9 de octubre de 2025
Jorge Brito, Presidente de Banco Macro
Economía y Negocios

Mercados. Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones

9 de octubre de 2025
Kristalina
Economía y Negocios

FMI. Kristalina Georgieva pidió apoyo social al ajuste de Milei

8 de octubre de 2025

Noticias más leídas

Un mundo transaccional

Viviendo con el alma. Orquídeas, “El Milagro” y el Gran Lapacho Blanco

Por Jorge Vasalo - Especial
7 de octubre de 2025
0

Los insultos de la candidata de LLA contra Messi y los hinchas de Boca

Escandaloso. Los insultos de la candidata de LLA contra Messi y los hinchas de Boca

Por Redacción
8 de octubre de 2025
0

Cámara de diputados

Vuelve al Senado. Quince diputados cambiaron su voto y frustraron la sanción de la ley que limita los DNU

Por Redacción
8 de octubre de 2025
0

Feriado: cómo funcionarán los servicios este viernes 10 de octubre

Ciudad. Feriado: cómo funcionarán los servicios este viernes 10 de octubre

Por Redacción
9 de octubre de 2025
0

Instalarán 11 centros de energía de última generación en el interior provincial

Redes inteligentes. Instalarán 11 centros de energía de última generación en el interior provincial

Por Redacción
8 de octubre de 2025
0

Últimas destacadas

Nacional

Milei hizo una caravana por Mendoza y pidió no «volver al modelo comunista que nos fundió»

10 horas atrás
Nacional

La Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas

10 horas atrás
Espectáculos

Libros, infancias y cultura japonesa: la Feria del Libro invita a un fin de semana lleno de actividades

11 horas atrás
Córdoba

Los gobernadores de Provincias Unidas concretaron una nueva cumbre en Jujuy

11 horas atrás
Hoy Día Córdoba

Medio de comunicación de la ciudad de Córdoba, Argentina. Periodismo con agenda propia.

Secciones

  • Agrietados
  • Ambiente
  • Análisis
  • Análisis internacional
  • Automovilismo
  • Autos
  • Azar
  • Basquet
  • Boxeo
  • Ciencia
  • Club de la Porota
  • Columnistas
  • Córdoba
  • Cuaderno de bitácora
  • Cuentos de Verano
  • Cultura
  • Cultura y tecnología
  • Deportes
  • Economía y Negocios
  • El centinela ciego
  • El Imperdible
  • El ojo de Horus
  • El Transeúnte Insomne
  • En las redes
  • Espectáculos
  • Estilo y Bienestar
  • Finanzas
  • Fútbol
  • Gastronomía
  • Gente
  • Golf
  • Hacia la tierra sin mal
  • Hoy Comunidad
  • Hoy Córdoba
  • Hoy Día Clip
  • Hoy Mundo
  • Hoy País
  • Humor
  • Información
  • Información General
  • Mascotas
  • Nacional
  • Negocios y empresas
  • Política
  • Política Cordobesa
  • Rugby
  • Salud
  • Sociedad
  • Sucesos
  • Tapa del día
  • Tecnología
  • Tenis
  • Turismo
  • Un pedante en delantal
  • Voley

Institucional

  • Inicio
  • Staff
  • Edición Impresa
  • Registro Gratuito al News
  • Suscripción Papel
  • Hoy Día Juegos
  • Política de privacidad
  • Contacto
  • Inicio
  • Contacto
  • Política de privacidad

© 1997-2025 - Hoy Día Córdoba - Todos los derechos reservados. Desarrolla: Daskalos.


¡Gracias por Registrarte a Hoy Día Córdoba!

Si sos de la Ciudad de Córdoba, también podes suscribirte a nuestra edición impresa y recibirla en tu casa



Sin resultados
Ver todos los resultados
Registrate al news
  • Hoy Córdoba
  • Ambiente
  • Análisis
  • Autos
  • Azar
  • Ciencia
  • Cultura
  • Deportes
  • Economía y Negocios
  • Espectáculos
  • Estilo y Bienestar
  • Gastronomía
  • Gente
  • Hoy Comunidad
  • Hoy Día Clip
  • Hoy Mundo
  • Hoy País
  • Humor
  • Mascotas
  • Política
  • Salud
  • Sociedad
  • Sucesos
  • Tecnología
  • Turismo
  • Edición Impresa
  • Podcasts
  • Hoy Día Juegos

© 1997-2025 - Hoy Día Córdoba - Todos los derechos reservados. Desarrolla: Daskalos.