El Tesoro Nacional obtuvo US$1000 millones en la primera colocación de deuda en moneda extranjera de la gestión del presidente Javier Milei. El instrumento, un bono con vencimiento en 2029, convalidó una tasa anual de 9,26%, superior al cupón nominal de 6,5%, debido a que se emitió por debajo de la par. La operación recibió ofertas por US$1420 millones, informó el Ministerio de Economía, que conduce el ministro Luis Caputo.
Según la cartera económica, el rendimiento final implicó “un diferencial de 550 puntos básicos” sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que ubicó a la emisión por debajo del costo de títulos argentinos ya existentes. Para Economía, el resultado muestra “confianza de los inversores en la mejora de los fundamentals” y en la estructura de amortización íntegra al vencimiento.
Lo recaudado se utilizará para cubrir parte de los pagos de capital de los bonos Bonar que vencen el 9 de enero, por un total superior a US$4200 millones.
Antes de la licitación, el Gobierno adoptó decisiones para incentivar la participación local. La Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó a aseguradoras a usar cauciones en dólares para comprar el bono, con un tope equivalente al 20% de su cartera de títulos públicos. El Banco Central permitió a personas humanas que adquirieron dólares participar de la licitación y reinvertir amortizaciones, con la condición de mantener los bonos al menos 15 días. También redujo de 300 a 90 días el plazo para que los bancos recompongan su posición de moneda extranjera si venden el bono contra pesos.
Otra licitación en agenda
La Secretaría de Finanzas confirmó que este jueves realizará una nueva colocación, en este caso en pesos, con letras capitalizables, instrumentos ajustados por inflación, títulos con tasa variable y una letra vinculada al tipo de cambio oficial.
Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno afrontará un pago aproximado de US$92,6 millones por año, según estimaciones basadas en la información oficial.
El Gobierno lanza la última licitación del año y busca captar US$ 1.000 millones
