La semana pasada, el gobierno de Javier Milei otorgó a la Provincia los avales necesarios para que contrate deuda en dólares destinada a obras públicas. Además, se autorizaron emisiones de deuda en pesos que la Municipalidad de Córdoba necesita con urgencia para cumplir con el pago de la tercera cuota del bono internacional emitido en 2016. Este pago, que asciende a U$S 25.000.000, es parte de una deuda total de U$S 150.000.000, adquirida por el ex intendente Ramón Mestre y refinanciada en 2020 por Martín Llaryora, quien ahora ocupa el cargo de gobernador. Esta carga financiera representa un desafío significativo para la administración de Daniel Passerini.
El Intendente espera que, tras un acuerdo de la Nación con el Fondo Monetario Internacional, la ciudad pueda reestructurar los vencimientos de su deuda externa. No obstante, hasta que eso suceda, la Municipalidad debe cumplir con pagos semestrales de U$S 25.000.000, y la estrategia es financiarse a través del mercado interno.
El secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad de Córdoba, Sergio Lorenzatti, anunció que el municipio acelerará las nuevas emisiones de deuda debido a la inminente obligación de afrontar el vencimiento en dólares a fin de mes. El próximo 25 de marzo, se realizará la colocación de una letra por $ 30.000 millones, con vencimiento en noviembre y, simultáneamente, se lanzará un bono de $50.000 millones, con plazos a 18, 21 y 24 meses.
Lorenzatti destacó, según indicó La Voz del Interior, que la decisión de anticipar las emisiones responde a las condiciones del mercado y a la necesidad de evitar inestabilidad relacionada con el proceso electoral y una posible devaluación. El objetivo inicial es obtener $ 80.000 millones, aunque si la demanda es alta, se podrían aceptar hasta $ 100.000 millones.
Ambos títulos de deuda ofrecerán el mismo interés: tasa mayorista (Tamar) más 550 puntos básicos. La participación de bancos está asegurada, ya que estas emisiones cuentan con el aval de la Secretaría de Interior de Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. La autorización del Banco Central aún está pendiente, pero se espera que llegue pronto.
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