La gestión de Martín Llaryora informó ayer que colocó el Bono de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba Serie I a 48 meses de plazo, obteniendo fondos por 31.626.317 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), equivalentes a 2.992 millones de pesos. Dicha partidas serán íntegramente destinadas al desarrollo de importantes obras públicas para la ciudad.
En la licitación, se recibieron ofertas por $ 3.365 millones, por encima del monto máximo de la emisión, estipulado en $ 3.035 millones. Priorizándose una tasa de interés más favorable, el monto adjudicado se ubicó en $ 2.922 millones que correspondieron a una tasa de corte del 5%.
El cupón resultante está solo 44 puntos básicos por encima del rendimiento promedio de los bonos soberanos de duración equivalente. El Bono de Infraestructura pagará servicios de deuda en pesos de acuerdo a la valuación de la UVA. Las amortizaciones se harán efectivas en cinco cuotas semestrales con un período de gracia de 24 meses y bajo una estructura escalonada.
De esta manera, el primer vencimiento de capital corresponde al 14% del valor nominal y el último al 25%. En tanto, los intereses serán pagaderos en forma trimestral, habiéndose determinado tras el proceso de colocación y licitación un cupón del 5%. El vencimiento, por su parte, tendrá lugar en diciembre de 2025.
“La exitosa colocación de este nuevo Bono de Infraestructura refleja la confianza que el mercado y los inversores depositan en la gestión del Intendente Llaryora al frente de la Municipalidad de Córdoba”, se informó en un cmunicado.
En el marco de un ambicioso plan de ordenamiento financiero, el Municipio ha logrado reducciones en los costos de financiamiento, incrementos en los plazos y sobreofertas en cada licitación. La administración financiera promovió además mejoras en las notas que agentes calificadores de riesgo le asignan a la ciudad de Córdoba. Por caso, Moody’s ha calificado con la nota “A-.ar” al Bono de Infraestructura, lo cual da cuenta de una alta calidad crediticia.
